五福臨門 楊惠珊今日個股看法：日月光投控、技嘉、聯詠

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電競顯示卡散熱風扇廠動力科技（6591）昨（11）日亮麗填息，2元的息值昨日一天就全部填完，為散熱族群今年的填權息行息捎來好兆頭。

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受惠於新台幣兌美元匯率走貶及DRAM價格續漲，以及20奈米出貨比重提升有效拉高毛利率表現，法人以南亞（1303）自結獲利推算，DRAM廠南亞科（2408）第二季歸屬母公司稅後淨利約達113.8億元，較第一季大增57.5％，並優於市場預期。

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華晶科技（3059）從傳統數位相機轉向影像應用發展，近年來耕耘雙鏡頭、3D感測、AI等領域，效益開始浮現。該公司繼5月份營收繳出月增19.5％、重返10億元大關的成績之後，6月份再接再厲，營收拉高到12.96億元、月成長率達10.6％，創下34個月新高。

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聯發科去年傳出可能將部分訂單轉至晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries，原格羅方德）投片後，近日法人圈再度盛傳，聯發科已經確定採用格芯14奈米製程，且將應用於中低階手機產品，可望在今年第三季量產出貨。法人認為，聯發科此舉是為了降低投片成本，藉此提升毛利率表現。

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中鋼集團本業伴隨鋼品出貨增加與鋼價提升，6月營收亮麗，其中，中鋼（2002）6月合併營收為333.85億元、年增24.51％，旗下子公司中鋼構（2013）6月合併營收18.5億元、年增24.42％，另中鴻（2014）6月合併營收為41.98億元、年增44.82％。

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油價、塑化行情聯袂墊高，使得台塑四寶第二季合計獲利733.69億元，季增29.6％，EPS均突破2元水準；其中，台塑、南亞挾業內外雙軌豐收，獲利齊創新高，台化、台塑化也交出歷史次高表現。累計台塑四寶上半年本業合計獲利1,063.94億元，年增26％，稅後盈餘大賺近1,300億元，年成長29.6％。

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鋁質電解電容器廠凱美（5317）第2季在處分大陸子公司的業外收益約30億元挹注之下，歸屬母公司淨利達29.83億元，每股純益達22.16元。累計上半年每股純益22.41元。

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受惠於感測元件新產能開出、以及新產品自7月開始大量拉貨，光磊（2340）業績可望自7月攀升。光磊表示，感測元件營收占比在第三季可望突破50％，由於感測元件毛利率佳，樂觀看待下半年業績，預估下半年營收、獲利將優於上半年。

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和碩昨（10）日公布6月合併營收約758.92億元，月減16.6%，以比去年同期衰退5.2%，是今年以來單月營收首度呈現年衰退。不過，受惠新台幣貶值，和碩第2季營收仍略優於法人預估平均值。

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市場傳出，國巨董事長陳泰銘前妻昨（10）日透過外資券商法國巴黎證券（BNP）以盤後鉅額交易方式，轉讓1.2萬張持股，占國巨已經發行股數達2.8％，套現120億元。據指出，該筆鉅額交易已在昨日晚間成立，神秘大咖買家預計本周五完成交割，在國巨股價高檔巨額承接持股，買家身家與實力令市場好奇。

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台積電（2330）、大立光近期聯袂反彈，帶動蘋概股行情升溫，不過外資摩根大通預測，緯創代工新款iPhone訂單將遭分食，調降目標價一成至27元，同時不看好美律獲利成績，將目標價由200元大砍至150元，評等降至「中立」。

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封測大廠日月光投控（3711）昨（10）日公告第二季集團合併營收達917.57億元，與日月光及矽品第一季營收加總達838.79億元相較，季增率達9.4％，優於市場預期。

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鴻海昨（10）日公布6月合併營收3,898.9億元，為歷年同期新高，月增12.3%，年增23.7%，優於市場預期；第2季與上半年合併營收也繳出歷年同期最佳的成績單。

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中國大陸無預警實施的太陽能「61新政」，不僅造成當地太陽能產業的重傷害，災情更蔓延到台系太陽能廠。從6月份營收公告來看，太陽能矽晶圓廠的災情更是「慘中之慘」，達能（3686）6月營收僅剩下180萬元，月減達97.3％；綠能（3519）則是下滑逾5成，創2007年2月之後新低；至於國碩（2406）雖然「僅」比前月下滑33.1％，但若扣掉認列碩禾的部分，自身的營運幾乎也是歸零，凸顯產業面的艱困。

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美中貿易戰延燒至LED業。美國LED晶粒龍頭科銳（Cree）大陸惠州廠輸美產品無法豁免25%關稅，導致Cree高功率LED產品出貨美國受阻，部分國際廠商可能受惠，晶電、隆達等台灣LED廠密切關注轉單效應。

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面板廠營收出爐，群創（3481）公佈6月合併營收為247.65億元，較上月增加12.6％，連續兩個月營收月增率都在1成以上，第二季合併營收為664.62億元，季減0.4％。友達（2409）6月自結合併營收為248.33億元，月減3.5％，累計第二季合併營收為750.54億元，較第一季增加0.8％。華映（2475）、彩晶（6116）則是受惠於手機面板漲價，第二季營收都有所成長。

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美律（2439）第二季恐將繼續虧損？美律6月營收繳出亮麗成績單，第二季營收表現也優於預期，不過美系外資認為第二季娛樂頭戴耳機產品組合不佳、毛利率改善有限，加上必須認列蘇州美特虧損，第二季虧損機率高，國內法人也多持類似看法。

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精英電腦（2331）第二季營運逐步回溫，6月營收衝上30億元、站上今年以來單月新高，單季營收也在逐月穩增下突破80億元、季增兩位數，優於法人預期，惟對其上半年營運能否轉正，法人看法保守，不過預期下半年其動能仍將較上半年轉強，全年營運表現優於去年可期。