五福臨門 楊惠珊今日個股看法：日月光投控、技嘉、聯詠

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台積電（2330）、大立光近期聯袂反彈，帶動蘋概股行情升溫，不過外資摩根大通預測，緯創代工新款iPhone訂單將遭分食，調降目標價一成至27元，同時不看好美律獲利成績，將目標價由200元大砍至150元，評等降至「中立」。

蘋果新款iPhone距離發表剩下二個月，市場預期，OLED版iPhone進入拉貨，低價版LCD iPhone延遲到8月拉貨，上游蘋概股近來表現已逐步回溫，拉動整體供應鏈行情改善，然而代工部分，鴻海、和碩、緯創三大代工廠搶單狀況傳聞不一，連帶股價走勢分歧。

其中緯創傳出可能遭鴻海、和碩瓜分訂單，摩根大通最新報告指出，緯創代工LCD iPhone訂單將大減，由先前預測的30%，大砍近半至17%，下半年營運動能回溫可能比預期晚，iPhone代工業務達損益兩平時點，也將由今年延到明年。

不過緯創小金雞緯穎伺服器表現強勁，摩根大通認為，緯穎業績成長將部分抵銷緯創流失的iPhone訂單，目前緯穎占緯創獲利貢獻近三成，加上未來上市可望進一步提高市值；因此維持緯創「買進」評等，下調今明年每股純益（EPS）預估15%、18%，各來到1.66元、2.4元，目標價由32元降至27元。

美律方面，摩根大通指出，美律娛樂產品受產品組合及成本結構不佳，需要更多時間取得Beats耳機認證，回升速度可能放緩，加上合資公司上半年大虧，全年恐難以轉盈，壓抑美律獲利。

摩根大通下調美律今明年EPS預估26%、12%，分別為6.2元、12.3元，並調降投資評等由「優於大盤」至「中立」，目標價砍至150元，下修幅度25%。