五福臨門 楊惠珊今日個股看法：日月光投控、技嘉、聯詠

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【3045台灣大】電信業者積極耕耘企業客戶市場，台灣大(3045)昨（26）日宣布，攜手微軟搶進企業用雲端市場，推出全台第一個Azure Stack落地公有雲營運服務，可望推升明年雲端服務高度成長。遠傳也攜手微軟等業者，明年雲端營收拚倍增。國際研究顧問機構Gartner預測，2020年之前，將有超過50%的企業IT委外案採用雲端技術架構。台灣大表示，將Azure Stack落地台灣，符合資料落地台灣的法規限制，縮短網路存取反應時間，企業營運效率可望倍增。

【3376新日興】軸承廠新日興（3376）近期受到英特爾處理器缺貨以及美中貿易戰影響，營運展望略偏保守，但仍處於產業領先地位。法人認為，新日興本季逢淡季，預料營收將季減5%，單季每股純益1.84元，目標價則從原先108元，微幅下修至95元。

【3665貿聯-KY】連接線材大廠貿聯-KY（3665）明年營運將重回成長軌道，新推出可攜式擴充機座獲得美系客戶採用，明年上半年進入出貨高峰期；法人預估，明年資訊類產品營收將出現10%以上成長。貿聯去年推出支援三螢幕及二代PD與Type-C供電之擴充機座，獲得兩大美系PC客戶之商用機種採用，需求超乎預期；今年下半年再推出三款可攜式擴充機座，其中Mini Docking已出貨並逐步放量，另外兩款可攜式擴充機座也獲得兩大美系客戶認證採用，預期明年上半年逐月放量。

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【3044健鼎】【4958臻鼎-KY】隨著各大品牌旗艦機種陸續上市，挹注供應鏈不少業績成長，其中健鼎（3044）、臻鼎-KY（4958）受惠於拉貨動能強勁，第3季繳出亮眼的成績單，累計前3季每股盈餘皆賺逾6元，法人表示，近期不論美系或中系的銷售市場皆有雜音傳出，今年手機銷售也不如往年熱烈，加上中美貿易戰等不確定因素干擾，對於第4季的產業狀況需審慎看待。

【3023信邦】信邦（3023）昨（26）日公告取得正淩私募普通股2,950張、每股24.1元，以昨日正淩收盤價28.75元換算，信邦取得正淩私募股權折價逾16%。信邦公告指出，此次取得正淩私募普通股2,950張、交易總額7,109.5萬元，預計11月30日前繳款。

【3682亞太電】亞太電信（3682）昨（26）日宣布搶進行動支付市場，推出「GtPay」包辦生活大小事，搭上「嗶」經濟商機，瞄準百萬電信帳單繳款用戶。亞太電信昨天也公布10月自結營運數字，稅前息前折舊攤提前虧損（EBITDA）4,400萬元，稅前虧損4.13億元，稅後虧損3.29億元，每股虧損0.08元；累計今年前十月營收120.97億元，年增8%，每股虧損0.6元，截至10月底止，行動總用戶數約202.8萬戶，月增1.1%。

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【矽晶圓】半導體產業近期逆風不斷，主要半導體大廠縮減資本支出及中美貿易戰致相關供應鏈進行產能調整，需求減緩進行庫存調整，不過，本土法人發布最新報告指出，整體半導體產業上游端矽晶圓明年仍供不應求，預料產業仍維持穩健，整體將優於大盤表現。

【6147頎邦】整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）經過長達2年的殺價競爭，第4季售價已與採用觸控IC及面板驅動IC的雙晶片方案售價正式出現交叉（crossover），包括華為、OPPO、Vivo等大陸手機廠明年新款手機設計案，幾乎全面轉向採用TDDI。封測廠頎邦（6147）受惠於TDDI封測訂單湧入，產能已被塞爆，訂單能見度看到明年第2季。

【8046南電】瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，市場低估南電（8046）在ABF基板的營運轉機，南電經營管理階層正瞄準2019年由虧轉盈，終結過去7年的營業淨損窘況，且瑞信看好，南電2019年轉盈後、2020年獲利更上層樓，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價37元。

【6462神盾】三星、華為、OPPO、Vivo等Android陣營智慧型手機廠，明年推出新機將開始搭載新一代光學指紋辨識感測器，指紋辨識晶片廠神盾（6462）受惠搶下三星Galaxy A系列光學指紋辨識訂單，並拿下大陸前四大手機廠新訂單，明年光學方案營收占比將大於電容方式，可望推升營收及毛利率躍進，法人樂觀預期神盾明年有機會賺進2個股本。

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【LG、16鏡頭手機】鏡頭廠有救了？今年以來iPhone銷售冷、中國手機市場持續衰退，明年恐怕也會繼續如此，都讓鏡頭廠日子難過，不過，蘋果以外的手機品牌競相推出3顆、4顆鏡頭的設計，都將在今年第四季至明年上半年間上市，LG甚至推出16鏡頭的大膽嘗試，該設計並已獲得美國專利，對鏡頭廠來說是寒冬送暖。

【6456GIS-KY】三星智慧手機業務面臨低潮，寄望明年初發表的旗艦機Galaxy S10扮演救世主。市場傳出，三星為吸引買氣，將首度在S10搭載超音波屏下指紋辨識功能，並找上鴻海集團旗下觸控大廠GIS-KY合作，由GIS提供相關模組。

【6414樺漢】「歐洲工業自動化展SPS IPC DRIVES 2018」將於今（27）日至29日於德國紐倫堡登場，國內工業電腦廠樺漢（6414）旗下工業控制品牌Kontron，以及廣積、威強電、立端等參展，搶攻歐洲工業電腦商機。

【3059華晶科】華晶科（3059）昨（26）日宣布，其智慧AI監控攜手亞馬遜AWS雲端平台在昨天亞馬遜年度大會re:INVENT中首度公開亮相。華晶科提供軟硬整合服務於人工智慧商用監控攝影原型機IPC603，支援亞馬遜Amazon Web Services(AWS)之Amazon Kinesis 服務，有高效安全的後端處理模式，能輕鬆將影片從連線裝置串流到AWS，擷取、處理和存放影片串流以進行分析和機器學習。

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【9957燁聯】國際鎳價雪崩，近二個月大跌18%、半年跌逾42%，每公噸摜破1.1萬美元，由於鎳是不銹鋼重要原料，鎳大跌不銹鋼上游廠燁聯（9957）及唐榮擁低成本競爭優勢，可直接受惠。法人分析，鎳價長線持續下行，跌破每公噸1萬美元的可能性很高，技術線型觀察，到今年底前實現的機會頗大。據指稱，近期原物料投資商開始進場逢低布局，國際鎳金屬的現貨需求，熱度正慢慢加溫。

【2542興富發】九合一選舉在轟轟烈烈長達10小時的開票後落幕，準高雄市長韓國瑜掀起的韓流狂掃89多萬票，翻轉了南台灣、也翻轉了建商攻城掠地的策略！興富發建設集團、甲山林廣告和愛山林建設先後表態愛高雄，計劃在未來一年，大舉加碼高雄推案達400億元，跟著韓流拚經濟。

【4426利勤】台股近期陷入低量潮，市場觀望氣氛濃厚，G20美中元首會面能否達成貿易框架協議，成為全市場矚目的焦點。法人認為，量能短期不易擴增，加上時序進入財報空窗期，選後仍有利中小型及基期低題材股持續反彈；而紡織族群在旺季帶動以及較不易受貿易戰波動影響下，後市看旺。

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【1533車王電】【2231為升】車王電（1533）汽車電子零件、車用鋰電工具營運進入旺季，公布自結10月EPS成長2倍、達0.45元，前10月EPS攀升至2.35元。法人估，車王電今年合併營收成長1～2成，可望達27億元，EPS有機會挑戰逾2.5元。為升（2231）控告車王電胎壓偵測系統侵犯專利，向智慧財產法院提出告訴，車王電一、二審都勝訴，加上第4季進入旺季，營運表現將優於去年。

【3167大量】大量（3167）董事長王作京表示，大量將在PCB設備領導廠商的基礎上，跨足半導體封測機台市場，以達分散產業客戶的目標，看好大量今年整體營運將優於去年，明年展望樂觀。法人估計，大量今年獲利可望創14年來新高紀錄。

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【2449京元電】【6257矽格】由於5G不論是組網方式還是使用的頻段都比4G LTE複雜許多，加上5G又分為低頻段Sub-6GHz及高頻段毫米波（mmWave）兩大主流，晶片設計難度大增且功能更為複雜，射頻及混合訊號測試成為確保5G晶片能否正常運作的重要製程，法人看好京元電（2449）及矽格（6257）將直接受惠，可望拿下國際大廠5G晶片測試大單。

【1536和大】【3665貿聯-KY】電動車商特斯拉（Tesla）宣布大舉調降中國大陸的車價，市場預料帶動當地銷量成長，包括和大（1536）、貿聯-KY（3665）、江申（1525）、聯嘉（6288）、世德（2066）、和勤（1586）等切入特斯拉供應鏈台廠將受惠。此外，特斯拉平價電動車Model 3明年起開始供應大陸與歐洲市場，出貨量可望較今年倍增，對零件協力廠拉貨力道將水漲船高，概念股族群明年業績成長可期。

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【手機產業】面對國內幾乎被巨頭瓜分的手機市場，大陸中小手機廠商面臨存亡之秋，一些小廠正採取差異化、個性化產品策略，將目標鎖定境外「藍海」，尤其是人口紅利仍在延續的印度、非洲等國家。21世紀經濟報導指出，大陸近期舉行「2018第二屆國際手機產業領袖峰會」，多名與會的中小手機廠牌負責人表示，公司在創立之初便定位發展海外市場，如東南亞、非洲、南美等具有人口紅利優勢，或如歐洲這類相對開放性比較大的國家。

【2353宏碁】宏碁近期則在積極推動在地中文化、重新以「Predator 掠奪者」打造品牌識別，悄然在全台銷售門市更換logo，同時，挾著在年輕族群建立的電競品牌知名度及高人氣，宏碁也隨續在全台佈建電競專售店據點，除了端出旗下頂規、高階及中階的Predator掠奪者系列電競桌機、筆電及螢幕外，入門級的acer Nitro熱銷系列產品也在列。

【5223安力-KY】NB散熱金屬機構件大廠安力-KY（5223）繼站穩NB散熱市場後，現又瞄準光纖、家用及車用市場，著手力拚下一波成長，安力-KY董事長許振焜透露，專攻家用市場的重慶二期新廠預定明年5月完工，可望新增二至三成的產能，另車用的汽車中控面板相關產品已小量出發，將成為下波業績成長的雙動能。

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【2498宏達電】宏達電（2498）、三星、OPPO、諾基亞等非蘋手機大廠拚耶誕買氣，將在12月推新色款或新機搶市，為今年業績進行最後一波衝刺。宏達電已預告，旗下U12 Life 6G/128G台灣限定版即將於12月上市，今年第4季到明年初也將發表多款消費者端與商用市場端商品。

【2379瑞昱】隨著全球一線車廠開始大規模在新車款中導入各式各樣的先進駕駛輔助系統（ADAS），負責各ADAS系統之間、ADAS系統與主控處理器之間資料運算及資訊傳輸的車用乙太網路（Automotive Ethernet）需求大爆發。網通晶片大廠瑞昱（2379）在車用乙太網路市場布局超過7年時間，今年下半年終於進入收割期，控制晶片第四季開始量產出貨給歐系一線車廠，明年可望一舉拿下主要車廠訂單。

【2409友達】【2448晶電】面板業面臨庫存去化壓力！外資摩根士丹利（大摩）發布2019年面板產業展望指出，多數面板仍將持續承壓，少數看好僅有OLED因智慧機擴大採用可望突圍；在台供應鏈看好友達（2409），並將晶電評等降至「中立」。

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【三星】南韓財閥大多會在年終歲末重新調整組織結構和高階主管人事。財經網站The Investor報導，三星集團的金雞母三星電子公司將在半導體部門大舉拔擢多位高階主管，樂金（LG）則可能宣布更動某些事業結構，並且任命旗下一些子公司與分公司的新任執行長。

【2317鴻海】鴻海董事長郭台銘預告，鴻海營運將旺到明年1月，業界研判，鴻海未來營運有三大成長機會，包括鴻海子公司工業富聯（FII）、攜手夏普開拓8K+5G生態圈，以及蘋果大尺寸舊機種銷售在農曆年前升溫的需求。

【2454聯發科】聯發科（2454）當前主打的中高階手機晶片Helio P80系列即將問世。業界傳出，聯發科P80由於晶片架構進化，效能相較P60明顯成長，人工智慧（AI）效能勝過華為麒麟980晶片，甚至直逼高通將於今年底推出的5G旗艦手機晶片，有機會藉此吞下明年OPPO R19大單。

【8215明基材】三星展示旗下折疊手機原型機引爆話題，全球第二大手機廠華為也傳出將在明年初發表折疊手機。法人看好，三星、華為強攻折疊手機，有助明基材（8215）、誠美材等相關概念股後市表現。

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【1305華夏】【1301台塑】PLATTS報導，低檔盤整許久的PVC，因跌幅已多，且供需走堅、東南亞需求回溫，率先浮現觸底反彈跡象，最新報價上漲10美元，每噸860美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及大洋（1321）營運添喜。不過，油價、買氣低迷，其他遠東區五大泛用樹脂現貨市場仍因觀望氛圍沉重，報價走勢多顯疲弱；其中，HDPE大跌70美元，PP、ABS、PS也持續重挫30～50美元，LDPE、LLDPE力守平盤。台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）營運挑戰添壓。

【9938百和】黏扣帶暨鞋材大廠台灣百和（9938）持續開發高毛利新產品，近期與Nike合作展開一片式鞋面布的研發，集團並計畫將一片式鞋面布生產設備由台灣移往越南，法人估，越南廠明年下半年起將對營收產生重大貢獻。

【3321同泰】欣興集團投資的同泰（3321）今（22）日公告，補正代子公司Uniflex Group Limited處分股權減少大陸投資金額，子公司處分同泰電子(泰州)有限公司100%股權、合計總金額約為人民幣516.96萬元。

【2014中鴻】受惠於前三季業績亮麗，每股淨值超越10元，中鴻（2014）昨（22）日恢復信用交易。中鴻將於11月26日開出12月份內銷盤價，受到大陸和俄羅斯熱軋價格下跌、及國內市場需求減緩影響，面臨跌價壓力，對此，中鴻表示，待母公司中鋼周五開出明年第一季內銷盤價後，再來檢討12月份盤價走勢。

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【3504揚明光】揚明光前三季營收為48.68億元，營業毛利9.80億元，營業毛利率20.1％，稅前淨利2.28億元，稅後淨利1.73億元，每股盈餘1.51元。預估第四季由於中美貿易摩擦發展詭譎，預期第四季整體出貨表現將較第三季減少，下半年出貨情形較上半年成長幅度可能落在原目標區間下緣。

【6209今國光】今國光（6209）舉行法說會，會中表示，已經打入開頭各自為M、A、R、S的四家國際客戶，明年來自智慧家庭、IoT物聯網及車載鏡頭訂單升溫，力拚全年獲利。法人則表示，今國光已取得五家國際大廠合格供應商資格，並成為亞馬遜智慧音箱Echo供應鏈之一，預計最快明年第1季末出貨。

【2231為升】為升的先進駕駛輔助系統（ADAS）是第1年出貨，依客戶指定交期出貨，使得ADAS單月營收貢獻，較容易有起伏現象。不過，法人認為，為升在ADAS出貨助威下，今年度合併營收表現可望比去年度好。近5個交易日，外資及投信分別累計買超122張及894張，唯獨自營商賣超32張，目前外資持股比重11.88％。

【6207雷科】被動元件產業歷經長年不景氣，上游設備商面臨嚴苛挑戰，經過多次循環洗牌，存活的設備商不多，目前台股掛牌公司中，與被動元件設備相關的公司僅雷科（6207）、天正國際（6654），而受惠於被動元件產業這一波擴產潮，今年前三季雷科稅後純益達2.68億元，超過去年一整年獲利，EPS為3.19元；天正國際前三季稅後純益達1.84億元，年增182％，EPS已逾半個股本達6.77元。即使第四季產業營運將回落，不過截至目前為止，各大廠的擴產行動仍按照原定計畫執行，晶片電阻因供需結構相對平衡，龍頭大廠國巨今年底擴至每月1,200億顆之後，就不再擴產；奇力新旗下的旺詮，目前暫定擴至每月360億顆，先觀望再決定下一波擴產時間點。

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【3645達邁】受惠於傳統旺季拉貨強勁，PI薄膜供應商達邁（3645）第三季繳出亮眼成績單，營收、獲利皆回溫，每股盈餘1.08元改寫歷史次高紀錄，今年前三季營運表現更大幅優於去年同期。法人表示，由於5G技術以及折疊式手機概念逐漸浮出檯面，MPI成為市場關注的焦點之一，在未來可撓式的OLED軟性材料中，PI將占有一席之地，而相關供應商也間接受惠。

【5536聖暉】聖暉（5536）集團前3季EPS17.32元，創同期新高紀錄，受惠大陸對半導體、光電等產業推動自製率提升趨勢明確，建廠、擴產需求增加，且看好未來物聯網、5G通訊、人工智慧等發展趨勢，聖暉目前在建工程案量能見度高，預估全年獲利將超過2個股本，創歷史新高。

【6417韋僑】為搶攻工業4.0及智慧醫療耗材商機，韋僑科技（6417）董事長曾穎堂昨（22）日表示，公司砸下3.15億元，已購置大里仁化工業區約1,370坪土地，目前計畫投資6億元，預定明年6、7月動工興建新廠。至於新廠完工後，將主攻票證、醫療，及工業4.0等無線射頻辨識（RFID）市場商機。

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【4946辣椒】遊戲營運商辣椒（4946）旗下棒球手機遊戲《PRO野球VS》新增復刻版2008年球員卡，包括過去許多球員都將登場，期盼在棒球季後維持玩家熱度，卡位耶誕節商機。辣椒今年前三季合併營收達2.71億元，每股虧損0.07元，較去年同期每股純益2.21元由盈轉虧，主因今年沒有處分業外的收入挹注，加上新遊戲行銷費用認列，致使獲利表現不如去年。

【8044網家】進入3C採購旺季。網路家庭（8044）旗下PChome24h購物昨（22）日指出，自雙11購物節至今，手機、筆電等3C商品業績屢開出紅盤。網家預期，隨著黑色星期五、雙12、尾牙、耶誕跨年等消費旺季來臨，各項強檔促銷活動將傾巢而出，銷售動能持續增溫。網家10月合併營收達28.43億元，年增23.8%。11月至今，旗下PChome24h在雙11購物節期間透過強化物流倉儲、盛大開辦晚會等布局，兩天業績就超越去年四天的15億元。近期3C商品又熱賣，11月業績添翼。

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【4991環宇】【3682亞太】5G概念股法說會下周接力登場、明年為5G元年題材搶先發酵，長短線利多連發，5G族群昨（22）日環宇-KY（4991）、亞太電（3682）攻上漲停、台揚（2314）漲逾6％，本周表現強強滾。法人指出，下周證交所「5G產業業績發表會」共有6家公司出席，短線題材增溫；國泰證期顧問處協理簡伯儀由中長線分析，投信第3季績效不佳，近期多檔5G概念股都有投信認養的跡象，加上2018年來到尾聲，市場搶先布局明年主流題材，以5G話題最熱。

【3227原相】受到美中貿易戰持續開打影響，業界對明年半導體市場前景看法保守，CMOS影像感測器廠原相（3227）第四季雖受影響，但對明年看法樂觀，包括電競滑鼠、穿戴裝置健康量測、安防監控、車用手勢控制等四大產品線，明年成長態勢明確。

【4927泰鼎-KY】泰鼎-KY（4927）受惠於車用領域新單挹注，第三季繳出亮眼的成績單，營收、稅後淨利、每股盈餘都創下歷史新高。執行長周瑞祥表示，公司在歷經一年半的內部調整，大幅降低製造成本後，帶動毛利隨之拉高，看好多層板的多元應用和車用領域的高成長，對於後續營運表現看法非常樂觀。

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【6230超眾】散熱模組大廠超眾（6230）昨（22）日公告，已接獲日本電產（Nidec）通知，公開收購期間已屆滿，總計應賣股票數達預定收購數，目前收購條件已達成，同時奧地利聯邦競爭局也未禁止，目前已向台灣投審會申請收購申報。

【8046南電】IC載板廠南電（8046）預定今（23）日召開法說會，法人估計，南電今年第3季單季雖轉盈，但受上半年虧損拖累，全年轉盈仍有難度，具體轉型效益仍寄望明年。南電第3季稅後純益約4,700萬元，每股純益約0.07元，前三季稅後淨損約8.46億元，每股淨損1.31元。歷年第4季都是載板廠相對淡季，但據了解，南電持續優化產品結構，主要仍配合客戶布局處理器或繪圖晶片用板，5G應用則仍寄望明年效益浮現。

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【太陽能】太陽能市況露出曙光，近期主流高效電池產品需求轉強，報價強漲逾17%，客戶追單踴躍，甚至願意提出更高價格搶貨，中美晶、聯再能等國內指標廠產能衝上滿載。現階段報價已超過業者現金成本，意味廠商不再流血出貨，現金流轉正，朝轉盈之路邁進。

【2409友達】【3481群創】市研機構WitsView最新研究報告指出，2019年全球電視品牌出貨數量估為2.21億台，年增1.3%。前五大品牌三星、LGE、TCL、海信及SONY排名不變，友達（2409）、群創是面板重要供應鏈。調查指出，2018年全球電視品牌出貨數量218億台，年增3.4%。主因上半年世足賽備貨需求，加上10.5代線面板投入，促使大尺寸面板價格調降，讓電視售價更親民，刺激市場需求。

【3003健和興】健和興（3003）因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 昨（22）日依據主管機關要求公布自結損益，今年10月稅後純益大約5,600萬元，年增49.5%，單月每股純益0.36元。健和興昨天股價跌逾3%，收38.65元，下跌1.25元。成交量928張，外資連續三個交易日賣超，昨天賣超180張，累計近三個交易日賣超逾800張。

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【2317鴻海】鴻海今天收盤股價跌破70元關卡，是減資發新股後收盤低點。鴻海減資後迄今股價下滑15.8%，市值蒸發新台幣1816億元。市場仍關注鴻海是否大幅削減費用。鴻海今天股價翻黑走弱，終場跌破70元關卡，收在69.5元，跌1.56%，是減資發行新股以來收盤價首次跌破70元。

【iPhoneXR】華爾街日報報導，蘋果將開iPhone新機砍價第一槍，增加日本市場電信商補貼，就此調降iPhone XR售價。業界人士分析，若蘋果補貼電信商的策略，擴大至美國、中國大陸等更多市場，將可刺激銷量，對蘋果供應鏈絕對是正面助益，同時舒緩美中貿易戰衝擊情況。

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【4174浩鼎】台灣浩鼎（4174）1個月內大報三喜！最受關注的乳癌新藥OBI-822獲美國FDA和香港衛生署DOH核准三期臨床，另外，單株抗體新藥OBI-888，昨（21）日也取得美國FDA核准治療胰臟癌的孤兒藥資格認定。

【2504國產】受惠大陸市場大豐收，國產建材實業（2504）副總邱隋益昨（21）日在法說會上指出，今年前三季大陸水泥、預拌混凝土事業對母公司貢獻已有3.57億元，是去年同期的10倍，第四季是傳統旺季，預期全年獲利會是近十年來的新高。

【6214精誠】資訊服務業龍頭廠精誠（6214）財務長鍾志羣昨（21）日指出，第4季為傳統旺季，今年受惠專案入帳，毛利率將攀高，帶動營收、獲利優於第3季。明年主要成長動能包括政府各項資訊建設如前瞻計畫等，以及科技進步推動企業轉型，帶動金融業IT建設支出增加，展望審慎樂觀。

【半導體】國際半導體產業協會（SEMI）昨（21）日公布10月北美半導體設備製造商出貨金額為20.6億美元，不但連五個月下滑，也是近11個月低點。SEMI示警，包括個人電腦、智慧手機、伺服器、記憶體等半導體主要應用全面放緩，明年景氣保守看待。

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