- 11月 21 週三 201815:07
楊惠珊老師獨家：【ＰＣＢ比一比，各廠最佳：6213聯茂、6153嘉聯益、3645達邁、2313華通等等】
- 8月 21 週二 201810:28
【八月蘋果，優勝劣敗誰強誰弱？（下）】
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【觸控面板】
觸控面板自然就是觸控雙雄【3673TPK】與【6456GIS】在比拼，這兩者都與蘋果合作許多年，在下半年的拉貨潮自然也能維持穩定成長。今年蘋果申請了三個新專利，其中包括筆電的觸控鍵盤解決方案，也就是說未來的蘋果筆電可能會採用觸控面板型的鍵盤，來代替按鍵凸起的實體鍵盤。這無疑對觸控雙雄是個利多消息，以兩者的現行技術來看要做到這種鍵盤並不困難，比較需要克服的是顧客習慣性等發展問題，但這也是蘋果公司該考慮的，觸控雙雄只需靜靜等待。
今年的展望方面，很明顯是GIS優於TPK。主要原因在於 GIS 良率較高因此而爭取到更多iPhone 8與iPhone 7的訂單，而TPK不只面臨GIS在手機上的競爭，在 iPad 觸控面板方面又有歐菲光分食訂單，導致上半年營運慘澹。但在蘋果新機拉貨帶動下，TPK七月營收明顯好轉，月增56.49％。TPK面臨的問題是上半年營運太差，而GIS則是去年下半年太好，導致今年營收看起來不是特別出色。其實兩者在今年下半年的展望都不錯，正如上面提到的觸控專利，後續還抱有具備爆發潛力的題材，大可以對觸控雙雄多點期待。
【光學鏡頭】
比較完觸控雙雄後，光學鏡頭則是由股王【3008大立光】與【3406玉晶光】兩者競爭。隨著智慧型手機「多鏡頭」趨勢確立，鏡頭廠的營運可說是一年比一年好。玉晶光過去主要供應iPhone前鏡頭，大立光則供應後置鏡頭，今年玉晶光釋出消息後鏡頭良率提升，似乎有意搶食大立光的主攻市場。玉晶光主要從去年開始發跡，因iX搭載 3D 感測鏡頭，讓玉晶光前置鏡頭多吃一顆（接收端）的營業額，也讓它終結了連續四年的虧損，趁勝追擊之下氣勢還頗為驚人。
至於大立光的方面，今年上半年被各界看壞，股價一路腰斬，結果第二季獲利驚人，以41.01元優於去年的35.15元，讓股價重新推升。大立光執行長林恩平暗示第三季會比第二季好，說明蘋果新機鏡頭需求還是有很大發展空間。除此以外非蘋陣營大立光也有所斬獲，大立光非蘋陣營最大的對手「舜宇光學」第二季財報不如預期，而大立光則是持續發燒，大可以想像大立光在此市場中暫且擊敗了對手。大立光非蘋觸角主要伸往三星手機，而玉晶光則是往華為等陸系手機發展，在手機市場飽和後，大立光也佈局了車用等產業，目光已放在數年以後。
【零組件】
除了上述構成一支手機主要的需求零件，蘋果供應鏈還有許多零組件方面的需求。好比【6290良維】提供的連接器，主要是應用在智慧音箱HomePod的部分，但蘋果 HomePod 發展並沒有很好，導致良維營收成長不如預期。而散熱模組部分【3324雙鴻】被蘋果剔除於 200 大供應鏈以外，反倒是【3017奇鋐】的展望較佳，雖然受匯兌影響成長仍然不如預期，但整體毛利率優於雙鴻。
【2474可成】今年營運與股價表現都還不錯。今年可成大吃蘋果最受市場期待的平價版新iPhone、新版iPad及低價版MacBook三大訂單，產能最快第3季底達到滿載，較原先預期的第4季初提前一個月達陣。而在第二季財報部分可成EPS14.06元震驚市場，遠遠大於去年同期的5.32元，毛利率更是高達四成以上，算是零組件廠中後續展望最為樂觀的個股之一，股價也在高點盤旋中。
另兩檔具備成長動能的則是【3376 新日興】與【4915 致伸】了。新日興主要生產樞紐組件，在蘋果MacBook與AirPods拉貨暢旺帶動下，上半年每股純益2.03元，優於去年同期的1.76元。至於致伸雖然第二季淡季獲利欠佳，但下半年蘋果無線耳機訂單將成致伸最大營運推升動力，除此以外致伸手機鏡頭模組（CCM）業務方面，也因為前述光學鏡頭的需求推升，帶動營收佔比從20％提升到 25％。此兩者在蘋果零組件的後續展望中，屬於較強勢的兩檔個股，只略低於可成的強勢性。
但【6153 達方】與【2392 正崴】我個人比較不看好。達方因為沾上被動元件題材，之前股價過度反應，導致他本業的電能元件出貨方面受到忽略，這並不是產業上應有的好現象。至於正崴則是因為人力成本與公司內部產能分配問題導致上半年大虧損，雖然下半年有機會由虧轉盈，但整體公司體質不好，毛利率甚至只有 6.48 ％，要從中獲利只能以「業績轉營」題材搶短線，並不是投資上的首選標的。故此我認為在蘋果零組件當中，這兩檔需要避開，其餘可以觀察。
關於蘋果供應鏈的部分就到這邊結束了，其實除此以外還有聲音元件【2439美律】與諸多較特別的題材，好比楊老師佈局的蘋果紙包裝【1904正隆】也有從中獲利，這部分可能就要各位自己挖掘，如果有其他問題也可以多詢問本投顧的老師。八月蘋果是目前貿易戰不穩定局面中唯一可見的電子產業題材，希望各位從中掌握到行情，也祝各位投資順利啦～
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【觸控面板】
觸控面板自然就是觸控雙雄【3673TPK】與【6
今年的展望方面，很明顯是GIS優於TPK。主要原
比較完觸控雙雄後，光學鏡頭則是由股王【3008大
至於大立光的方面，今年上半年被各界看壞，股價一路
除了上述構成一支手機主要的需求零件，蘋果供應鏈還
【2474可成】今年營運與股價表現都還不錯。今年
另兩檔具備成長動能的則是【3376 新日興】與【4915 致伸】了。新日興主要生產樞紐組件，在蘋果MacBoo
但【6153 達方】與【2392 正崴】我個人比較不看好。達方因為沾上被動元件題材，之
關於蘋果供應鏈的部分就到這邊結束了，其實除此以外
- 8月 13 週一 201809:39
【八月蘋果吃一口，為什麼要買蘋概的五大原因】
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隨著時間進入第三季，蘋果的新機發表也就越來越近。以往七月起蘋果就會進入拉貨潮，而今年也不例外，由兩款高階Macbook打頭陣，接下來還有手機與平面裝置等等，可以說是全方位進擊。而其競爭對手三星等大廠也會搶在同時發表自己今年的成果，那為什麼我們在這之中獨選蘋果呢？原因有以下五大。
1.蘋果在手機方面，有著全球最大的品牌性。
根據國際市場研究機構IDC報告，去年全球手機出貨量排行榜的前五大品牌為「蘋果、三星、華為、小米、OPPO」五家，而這五大品牌在全球市佔率高達61.6%，可以說全球有一半以上的人都在用這五家的手機。在這之中又以蘋果手機單價最高，雖然市佔率稍低三星，但整體營業額是超越三星的。之前三星曾推過高價旗艦機，卻賣得沒有蘋果好，為什麼相似的價位大家卻選擇蘋果呢？
原因在於蘋果的「品牌性」。
在人手一支手機的時代，如何脫穎而出就是看各廠在使用者間的口碑，雖然曾傳出iPhoneX銷售量不如預期，但根據執行長庫克的說法，iPhoneX是歷年來賣的最好的一支。它單價高昂卻因為配有3D感測等等跨時代的科技，進而吸引消費者目光，其最有力的證據就是蘋果最新一季財報，營收年增17％，EPS年增40%！以如此大規模的公司來說，這樣的漲幅幾乎可以說是爆發性成長。
蘋果的「品牌性」根深蒂固，有著獨特的介面與系統，讓愛用者想換到別的機型也用不習慣。而根據統計蘋果的故障率遠遠低於其他品牌，配套的 IOS 也有著最高效率的運算能力，自然讓使用者成為鐵粉，跳槽率也大幅減少。之前發售的IPhone X 已經證明「不管單價多高，只要蘋果繼續維持優良的硬體與軟體設備，就會有消費者持續買單」同時這也是台系供應鏈供貨無後顧之憂的主因。
2.強大的IOS系統，壯大了硬體的的需求性。
眾所皆知，蘋果的商品套用了自家的IOS軟體，而並非共用性的Android系統。這是蘋果最主要的營運方針：要用我們家的產品就得一併使用我們自創的規格與系統，不然就去買別人的手機。這方針裡頭充滿了傲氣，卻傲得合理，畢竟要把軟體做得好也需要一定的技術與資金，其他廠商要效彷還不一定做得來。
而蘋果就是有這樣的本錢，高效能、低故障率、具備創新系統。他們每出一支新手機，就會搭配最新的 IOS 系統，讓匹配性達到最高，LAG或操作不良的情形則減至最低。相較於 Android泛用於各型號的手機，蘋果量身打造的系統具備絕對優勢。而軟體的愛用者居多，自然也會帶動硬體需求，這也是IPhone賣的好的主因之一。拿著一支手機，內部所有系統都是為您的手機設計，絕無僅有。而同時iPhone也能與蘋果其他商品連動，就好像一個小型互聯網般方便。
這樣的軟硬兼施方針，也成功將蘋果營收向上推升。上一次蘋果被各界看淡時財報卻跌破法人眼鏡，也是因為軟體上有所成效，這就是蘋果的與眾不同了。
3.蘋果擁有輿論上的影響力，是炒熱股票最重要的元素。
如果有關注新聞的投資朋友可以發現，每當來到蘋果旺季，科技產業所提到的都是蘋果蘋果蘋果，除此以外的話題彷彿都被蘋果光環給遮蔽了，這就是蘋果深耕數十年，所創造出來的品牌影響力。萬般噱頭出iPhone，可想而知蘋果的一舉一動都受到各界關注。做股票最怕的就是沒量，而蘋概股已排除了這點。
蘋果是科技類股的領頭羊，第一個將3D感測套用在手機上的就是蘋果。除此之外還有類似「折疊手機」、「隔空手勢控制」等等想法，都是蘋果率先提出後才賦予各界遐想。蘋果一向擅長製造「話題性」，有人關注的公司，自然就不用怕沒量沒價沒產能。基本面+題材性+關注量＝股價上漲的公式，講到這裡您還不心動嗎？蘋果抓住的就是您此刻的心情，是投資人都會對未來趨勢抱有期待。
4.搭載充滿未來感的新應用，帶動客群的需求與夢想。
大家都知道蘋果iPhoneX有著奇怪的瀏海設計，導致部分人士對此感到不喜歡。可這是有原因的，因為蘋果正積極跨足於AR與VR領域，準備與這區塊的研發廠商：宏達電（HTC）、Sony等大打一場科技戰，瀏海則是一個過渡期。
隨著科技持續創新，蘋果勢必得找到下一個突破點，那勢必就是AR與VR系統。據傳蘋果即將發表一款名為「ARKit 2.0」的應用程式，它能讓兩個玩家透過自己的 iPhone 看到相同的虛擬物品、身處相同的 AR 環境，並且能相互對戰。比如說透過螢幕你和朋友能看見一個虛擬戰場，它與現實相互融合，並且你可以拿起虛擬的槍械，跟朋友大打一場充滿未來感的槍戰，樂趣無窮。這不只是技術上的突破，也是一個新時代的創舉，蘋果可以說是科技產業的拿破崙，同時具備夢想與現實的投資性。人類喜歡接觸未知事物，越新的科技越有市場。
5.蘋果與台股指數，以及台灣科技產業連動密切。
台積電、鴻海、大立光可以說是台股的三大頂梁柱，而與他們關係密切的合作伙伴，正是蘋果了。它確實佔據台系供應鏈很重要的角色，也有證據證明蘋果正積極拉貨中。好比【3008大立光】的執行長林恩平就有說「目前產能仍然很滿，七月會比六月好，八月會比七月更好。」既然拉貨力道是如此強勁，當然也會帶動台系供應鏈的營收上揚。【6269台郡】已經連續三個營收雙成長、【2474可成】也預估第三季營收會季增三成！如果您還沒察覺這些大廠的言下之意，那您可要落後於人啦！股市中充斥著許許多多暗示，唯有抓住它們的人才能勝利！
想知道今年新蘋概股中的潛力股還有哪些嗎？那就趕快加入我們的LINE密切追蹤吧！接下來的主流、接下來的趨勢，都會在發文中一一讓您理解！千萬不要錯過！
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隨著時間進入第三季，蘋果的新機發表也就越來越近。以往七月起蘋果就會進入拉貨潮，而今年也不例外，由兩款高階Macbook打頭陣，接下來還有手機與平面裝置等等，可以說是全方位進擊。而其競爭對手三星等大廠也會搶在同時發表自己今年的成果，那為什麼我們在這之中獨選蘋果呢？原因有以下五大。
1.蘋果在手機方面，有著全球最大的品牌性。
根據國際市場研究機構IDC報告，去年全球手機出貨量排行榜的前五大品牌為「蘋果、三星、華為、小米、OPPO」五家，而這五大品牌在全球市佔率高達61.6%，可以說全球有一半以上的人都在用這五家的手機。在這之中又以蘋果手機單價最高，雖然市佔率稍低三星，但整體營業額是超越三星的。之前三星曾推過高價旗艦機，卻賣得沒有蘋果好，為什麼相似的價位大家卻選擇蘋果呢？
原因在於蘋果的「品牌性」。
在人手一支手機的時代，如何脫穎而出就是看各廠在使用者間的口碑，雖然曾傳出iPhoneX銷售量不如預期，但根據執行長庫克的說法，iPhoneX是歷年來賣的最好的一支。它單價高昂卻因為配有3D感測等等跨時代的科技，進而吸引消費者目光，其最有力的證據就是蘋果最新一季財報，營收年增17％，EPS年增40%！以如此大規模的公司來說，這樣的漲幅幾乎可以說是爆發性成長。
蘋果的「品牌性」根深蒂固，有著獨特的介面與系統，讓愛用者想換到別的機型也用不習慣。而根據統計蘋果的故障率遠遠低於其他品牌，配套的 IOS 也有著最高效率的運算能力，自然讓使用者成為鐵粉，跳槽率也大幅減少。之前發售的IPhone X 已經證明「不管單價多高，只要蘋果繼續維持優良的硬體與軟體設備，就會有消費者持續買單」同時這也是台系供應鏈供貨無後顧之憂的主因。
2.強大的IOS系統，壯大了硬體的的需求性。
眾所皆知，蘋果的商品套用了自家的IOS軟體，而並非共用性的Android系統。這是蘋果最主要的營運方針：要用我們家的產品就得一併使用我們自創的規格與系統，不然就去買別人的手機。這方針裡頭充滿了傲氣，卻傲得合理，畢竟要把軟體做得好也需要一定的技術與資金，其他廠商要效彷還不一定做得來。
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這樣的軟硬兼施方針，也成功將蘋果營收向上推升。上一次蘋果被各界看淡時財報卻跌破法人眼鏡，也是因為軟體上有所成效，這就是蘋果的與眾不同了。
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大家都知道蘋果iPhoneX有著奇怪的瀏海設計，導致部分人士對此感到不喜歡。可這是有原因的，因為蘋果正積極跨足於AR與VR領域，準備與這區塊的研發廠商：宏達電（HTC）、Sony等大打一場科技戰，瀏海則是一個過渡期。
隨著科技持續創新，蘋果勢必得找到下一個突破點，那勢必就是AR與VR系統。據傳蘋果即將發表一款名為「ARKit 2.0」的應用程式，它能讓兩個玩家透過自己的 iPhone 看到相同的虛擬物品、身處相同的 AR 環境，並且能相互對戰。比如說透過螢幕你和朋友能看見一個虛擬戰場，它與現實相互融合，並且你可以拿起虛擬的槍械，跟朋友大打一場充滿未來感的槍戰，樂趣無窮。這不只是技術上的突破，也是一個新時代的創舉，蘋果可以說是科技產業的拿破崙，同時具備夢想與現實的投資性。人類喜歡接觸未知事物，越新的科技越有市場。
5.蘋果與台股指數，以及台灣科技產業連動密切。
台積電、鴻海、大立光可以說是台股的三大頂梁柱，而與他們關係密切的合作伙伴，正是蘋果了。它確實佔據台系供應鏈很重要的角色，也有證據證明蘋果正積極拉貨中。好比【3008大立光】的執行長林恩平就有說「目前產能仍然很滿，七月會比六月好，八月會比七月更好。」既然拉貨力道是如此強勁，當然也會帶動台系供應鏈的營收上揚。【6269台郡】已經連續三個營收雙成長、【2474可成】也預估第三季營收會季增三成！如果您還沒察覺這些大廠的言下之意，那您可要落後於人啦！股市中充斥著許許多多暗示，唯有抓住它們的人才能勝利！
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