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【從記憶體來看被動元件】
1. 今年上半年漲價概念股儼然成為市場最熱門的焦點，而大家想到的無非是被動元件、矽晶圓跟MOSFET等族群，其實在漲價概念股中最早發動的為記億體。
2. 多數漲價題材都有一個共同特色【否極泰來】，記憶體及被動元件以往是賣的多賠得多，但在新應用之下國外大廠紛紛將重心轉往高階產能，也讓中低階訂單湧向台廠。
3. 蘋果此次的三款手機其中兩款搭載OLED螢幕因，為要利用Nor Flash來記錄LED螢幕的參數，需求增加及車用電子的應用，使得第二季的Nor Flash產值來到6.7億美元，季增6.4％。
4. 即便如此但【2337旺宏】去年來到60.9元高點後股價一直滑落到目前26元，去年由虧轉盈EPS3.18元，今年上半年2.36元，全年預估有5元水準，換算本益比才5倍。
5. 【2344華邦電】今年預估EPS 2元，本益比7倍、【2408南亞科】今年獲利估13.2元，本益比連5倍都不到，華邦電及旺宏都跌了快一年仍不見起色，不禁令人想問記憶體究竟怎麼了？
6. 在美光及賽普拉斯淡出中間容量市場後，Nor Flash確實漲了兩年的好光景，但在產能擴增之下供需逐漸達成平衡，明年報價預估將持平甚至小跌，但反觀32GB以上的高容量價格反而有守，甚至256GB以上的記憶體報價是在上漲的，這也是造成國內記憶體廠持續低本益比的原因—【報價無法持續上升】。
7. 從記憶體也延伸至被動元件，因為台廠都是專攻中低階產品，短期雖有產能外溢的作用，但隨擴產下終也會達到平衡。以擴產大約都要半年至一年左右時間，時間點會落在明年。
8. 【2382廣宇】法說會表示上半年因被動元件缺貨影響出貨，下半年在【補足】被動元件後將集中出貨，是否己不缺貨？目前尚不可得知，不過對今日被動元件族群明顯造成壓力。
9. 只要報價沒有明確下跌就還有空間，就看籌碼何時洗淨了。
【漲價題材＋跌深反彈＝雄風再起】
1. 在等待了一陣後，昨日我們開始佈局新股，有漲價題材、需求沒有衰退，股價倒是修正不少，趁跌深時昨日進場。
2. 漲多就是最大的利空、跌深就是最大的利多，只要基本面沒有改變，股價又跌深了，不就是我們最好的機會？
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