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五福臨門楊惠珊


 

1.休假期間美股連續上漲,也帶動亞股今日全面走升,台股大漲百點,站回年線及10500之上。
 

2.今日主要上漲族群圍繞在墨西哥關稅、華為禁令等相關概念股,如【6669緯穎】【3231緯創】及散熱【3324雙鴻】【6230超眾】及營收表現佳個股【5299杰力】【3317尼克森】上。
 

3.雖然指數大漲,但漲停的家數只有4家,這是個雨露均霑的盤勢,個股要一飛衝天較難,還是要耐著性子操作。
 

4.網路升級支出在三年內將以28%的年複合成長率高速成長,相關大廠資本支出比也由去年的14%,提升到今年的16 %、明年的18 % ,400G傳輸速度已經是未來必備條件。
 

5.由於5G應用需要高頻、高速、低損耗等材料,將為銅箔基板的新藍海。
 

6.人是群居性的動物,很容易被當下氛圍所左右,就像在五月中旬華為被美國封鎖,引發相關概念股下跌,【5G系列part4印刷電路板】【6213聯茂】股價從110慘跌至80元,當天5月27在節目及視頻和大家分析到這檔股票,表示其會有【替代作用】,因為整體CCL需求還是往上增加,10倍以下本益比是很好機會,當時本益比約11倍,可惜最低打到10.6倍就開始反彈,今天股價來到90元之上,證明好的股票遇難時,該興奮而不是恐懼!
 

7.在5G掘起下,除CCL外另一個受惠為天線,而台廠中都是生產網通設備之天線。
 

8.【5G系列part6天線】【6514芮特】為領頭羊,由於5G基地台具短波長特色,故需要用到大規模天線陣列MIMO,將會使得天線縮、短數量增加,此自然會反應在營收上。於是公佈出來5月營收8309萬元續創新高,月增率5%、年增39%,可以看到底部打底完成再度站回均線之上。
 

9.在此認為不用進行太過積極的操作,畢竟接下來還是有很多變數,但好事是有很多個股開始打底,一旦盤止穩這些個股就將【非常有表現】!相關訊息晚點再和大家分享!
 

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