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國際局勢分析:

  1. 時序進入9月,川普仍搞的全球人心惶惶。美墨協定後,加拿大未有進展、中國額外的2000億美元商品關稅,加上打算退出WTO利空下,除道瓊小跌0.09 %外,其餘三大指數上漲0.01%~0.58 %。
  2. 2.8月消費者信心指數比預估的95.5上升至 96.2,有強勁的經濟作為後盾,美股面對搗蛋大王川普,出現【大無畏】精神。

 
台股盤勢分析:

  1. 台股今天大跌近百點,整個亞股表現也不佳,美股今天休市,看來亞股先跌起來等。
  2. 蘋果在12號要發表新機,股價再漲1%創新高。至目前為止整體蘋概表現持穩,當然市場看法也分歧,有人認為已知利多不是利多、有人認為蘋果了無新意,但不管如何蘋果出貨是事實,也會帶動相關供應鏈營收表現,這是可以確定的事.
  3. 今天吸引市場眼球的【兩個國】,第一是太陽能股的【2406國碩】、另一個是被動元件的【2327國巨】,一個是產業正在向下走、一個是產業正在往上,結果向下走的攻漲停、往上的卻打到跌停,股市不理性從此可見一般。
  4. 當然對於今天被動元件的弱勢,相信又引起很多持有被動元件的投資人恐慌。今天的大跌主要是因為傳出許多大廠之前進太多貨,太多庫存己超過需求,導致報價下滑,關於這一點目前尚無法證實。
  5. 撇開這些流言不談,以目前的趨勢來看,國際主要大廠持續的把產能轉向更高毛利的電動車市場。村田己停產一半,此缺口就轉給台廠,光這一部分就讓國巨的毛利率由去年的25%攻到今年的64 %、華新科的毛利率從22 %強漲到56 %,都是以翻倍計算。
  6.  這些被動元件廠並沒有進行產品組合改變,都是照原本的方式生產出貨,主要是需求大增所形成的漲價效益,村田對中階被動元件不但沒有擴產,甚至在年初表示到明年3月不排除全面停產中階產品,許多國內產產能也來不及擴增,在此之下應該還有一段好光景,就是籌碼亂了些、市場恐慌了些。
  7. 今天佷多股票不管好的、壞的都一起壓回,近期起伏大,面對市場要更多點平常心。

 
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