五福臨門 楊惠珊今日個股看法：日月光投控、技嘉、聯詠

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1. 【4545銘鈺】主力色彩太過濃厚，PC硬碟沖壓件市場今年較無成長，非硬碟沖壓件因為切入美系客戶手機、筆電車用等，將較有成長性，傳出會新增相機鏡頭模組檢測設備，但目前仍無法証實，獲利自103年後逐年衰退，比較大的問題在於沒有亮點級應用，台幣貶值可望減少匯損，雖然股價己回檔，但以不到1元獲利估，本益比仍不便宜，不建議持有。

2. 【2345智邦】配息4.1元，殖利率約4.6%。在100G新品即將出貨，加上客戶庫存調節告一段落，配合下半年等新品出貨在數據中心擴展、遷移以及更高階的白牌產品採用率不變下，營運有望自谷底翻身，本益比18倍左右，具反轉條件。富人線長期遇壓，一旦突破力道就很強。關鍵價維持由75上調至79.2元。

3. 【3227原相】已通過1128項專利，審核中的專利有900多件，平均每位員工有2-4件專利，為國內唯一可自主完整開發 CMOS Sensor 晶片及相關應用SOC 單晶片之本土公司。除打入賓士供應鏈外，己跟聯發科聯手進軍大陸後裝市場，雖然目前新出廠的車款幾乎都備有聯網或ADAS等功能，但是占整體車輛比例尚低，多數汽車仍未配有原廠功能的聯網配備，所以未來將由後裝市場轉前裝市場，但仍是先以後裝市場為主，產業前景明確。受法人調節股價較弱勢，富人線剛與貴人線交叉，但趨勢尚未確立。關鍵價維持104.5元。

4. 【1309台達化】5月營收21億3587萬元，月增率10.86%，年增率44.08%，獲利表現良好。去年在中國汽車及家電需求帶動下，使得ABS報價上升、利差擴大，再加上PS需求也走強，讓去年EPS1.5元，創下7年新高。今年在原物料報價需求仍強，加上石油國減產及戰事影響下，將使獲利能維持高水平，本益比仍在低點，為【物美價廉】標的。貴人線趨勢向下剛翻轉向上，富人線重新獲得支撐。關鍵價維持14.5元。

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