五福臨門 楊惠珊今日個股看法：日月光投控、技嘉、聯詠

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【3563牧德】【6664群翊】隨著下半年新品陸續上市，PCB產業進入傳統旺季，業者表示，自去年iPhone 8、X類載板升級後，至今陸續問市的新產品性能都提升一個檔次，同時帶動生產技術越趨嚴格。法人指出，PCB的多元新應用將對市場挹注不少商機，製造商為提前布局，積極投資設備升級或擴廠，另外明年5G通訊、AI人工智慧以及車用電子等新技術也逐漸顯現，相關設備商可望從中受惠，也看好牧德（3563）和群翊工業（6664）第3季的業績表現。

【8039台虹】軟性銅箔基板（FCCL）暨太陽能背板供應商台虹（8039）深耕modified PI（異質PI）、LCP（液晶材料）等材料，為即將進入的5G時代做好準備。法人也指出，公司針對智慧型手錶和陸系手機市場持續開發高頻FCCL，加上逐漸淡出太陽能背板事業，可有效改善公司營運表現，相關效益有望在年底前能顯現。

【2412中華電】電信龍頭中華電信（2412）25日宣布，熱門電影加上國際運動賽事獨家轉播加持，MOD用戶突破190萬戶，年底衝刺200萬用戶目標，隨著用戶成長，近期MOD廣告收入及整體營收都有成長表現。中華電信強調，將持續推出多部強檔電影，近期更獨家完整轉播中華台北羽球公開賽、歐洲冠軍足球聯賽，要引領MOD向200萬用戶數邁進。

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【2481強茂】近年大陸積極推動半導體產業發展，除了大力扶持本土業者、打造產業鏈之外，並爭取海外半導體廠商投入。昨（25）日有消息傳出，台灣上市公司強茂在江蘇省徐州市投資10億元人民幣，準備建設封裝測試廠。

【6244茂迪】繼日前投下300多名外籍員工提前解約的震撼彈後，昨日一早茂迪（6244）又再公告，擬再減少非生產線人力約2％，依其非產線員工約2,700人換算，這波裁員力道稍減，估計受影響的員工數約60餘人。

【鋰電池】電動車及3C產品對鋰電池需求持續拉升，概念股重返榮光。領頭羊新普（6121）搶搭iPhone XS一體式L型電池商機，今年以來上揚33.63％，正極材料廠美琪瑪（4721）及康普（4739）亦重獲買氣，昨日分別上揚7.67％及5.16％，也帶動順達（3211）及加百裕（3323）等模組廠亦同步走揚。

【8016矽創】驅動IC廠矽創（8016）受惠於OPPO、VIVO等中國大陸智慧手機品牌追單效應，感測器產品出貨大爆發。法人預估，矽創9月營收將有機會相較上月明顯成長，第3季營收有機會挑戰歷史新高水準。

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【三星】去年以來三星半導體事業蒸蒸日上，已促成去年第四季三星營收65.9兆韓元創下歷史新高，隨後今年第一季營業獲利又達到15.6兆韓元，創下歷史新高。業界分析師原先預期今年DRAM及NAND Flash記憶體晶片市場走下坡，但事實證明即便記憶體晶片價格下滑，來自智慧型手機及各類行動裝置的晶片需求持續擴大。

【2498宏達電】宏達電區塊鏈手機Exodus又有創舉，Exodus將是全球首家採用Shamir’s Secret Sharing演算法來打造社交密鑰恢復機制，透過親友幫忙就能取回存取數位資產的密鑰，而宏達電也將該演算法、區塊鏈電子錢包內建至ARM韌體TrustZone中、不讓作業系統接觸，以增加交易與儲存的安全性。宏達電區塊鏈長陳信生表示，已有3,000多人表達對Exodus的興趣。

【LED】上半年部分規格的LED晶片報價跌幅高達20％～30％，衝擊LED產業。LEDinside估計，2018年全球LED市場整體產值為187.96億美元，相較於2017年僅增加4％，成長幅度低於今年初預測的11％，主要是因為產業供需失衡，供給過剩導致LED的價格下滑，以及貿易戰因素、也會影響終端需求。

【2357華碩】媒體報導，華碩（2357）因應組織調整，內部正進行媒合優離說明會，9月15日已針對電競部門調整，今日還會有第二波說明會；市場先前傳出華碩手機第4季若未達損益兩平恐將收攤，華碩先前嚴正否認此事，強調手機營運持續改善，目標第4季獲利。

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【2324仁寶】天風證券分析師郭明錤今日發布報告表示，第四代Apple Watch需求遠優於預期，由於目前組裝廠廣達產能已滿載，第2供應商仁寶，將自2018年11月開始量產新款AppleWatch，隨著仁寶加入供貨，Apple Watch的供應才能顯著改善。

【臉書】繼即時通軟體WhatsApp創辦人在年初離任後，臉書旗下另一應用程式Instagram也在周一宣布，共同創辦人希斯特羅姆（Kevin Systrom）及克雷格（Mike Krieger）分別辭去執行長與技術長的職位，透露臉書發展策略逐漸影響旗下事業獨立性。周二早盤臉書股價下跌2.4％至161.42美元。

【2330台積電】台積電（2330）基本面強大，外資摩根大通最新報告，預測台積電2019至2020年，將連二年達到雙位數成長，動力包括拿下5G版iPhone數據機晶片代工；目標價一舉由280元調升至290元，直逼「3」字頭。

【2317鴻海】【5243乙盛】鴻海集團在美國布局自動駕駛，以威州廠區作為實驗場域，展現強大的企圖心。法人看好，鴻海集團旗下模具廠乙盛已在墨西哥設有據點，並打入特斯拉供應鏈，乙盛挾地利之便，有望扮演鴻海在威州強攻自動駕駛的要角，推升乙盛業績。

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【1590亞德客-KY】工具機上游龍頭亞德客-KY（1590）、上銀今年業績有想像空間，股價都一度衝上500元以上，近期傳產股走勢低迷，股價也急速下跌，9月中旬終於止跌反彈；其中，亞德客-KY9月21日股價收盤時衝上漲停，來到343.5元。後勢走勢變化，市場觀注，上銀收盤時也來到278.5元，漲幅7.53%。

【4526東台】東台（4526）集團、程泰集團旗下程泰（1583）及亞崴（1530），參加美國芝加哥工具機展（IMTS）接單及詢價激增，零件缺料問題又獲改善，東台及程泰兩集團在手訂單維持高檔，全年合併營收可望創新高，其中，東台集團今年營收突破百億元，擠身百億元工具機集團行列。

【4552力達】美中貿易戰延燒，大陸空壓機大廠力達-KY（4552）雖無產品直接銷往，卻因大陸客戶下單轉趨保守而受波及。力達總經理陳乙平認為，貿易戰對力達來說是短空長多，短期會受影響，長期有利大陸空壓機產業發展，下半年營運謹慎保守，力拚下半年營收維持上半年水準。

【生技】生技類股營運表現亮麗，挾著主要生技公司下半年成長率將更耀眼，加上雙11、聖誕節旺季效應，和學名藥藥證利多加持，法人預期類股有機會上演絕地反攻行情，美容保健品的大江（8436）、麗豐-KY（4137）、科妍（1786）、金可-KY（8406），製藥股的浩鼎（4174）、美時（1795）、基亞（3176）將領軍上揚。

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【1301台塑】上游石油腦漲價推升下，最大宗石化上游原料乙烯上周由跌轉漲、逼近每公噸1,300美元，市場預期將帶動下游聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）等新一波回補庫存買氣出籠，台塑（1301）、台聚、南亞、東聯等營運可上攻。

【航運業】BDI指數（波羅的海運價指數）回檔修正後，站穩1,400點的關卡，受惠於今年以來運價上揚，國內的散裝航運業者新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、台航（2617）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）及正德（2641）8月營收也交出亮麗的成績，法人普遍看好，散裝船下半年業績會比上半年好。

【鋼鐵】受到大陸鋼價依然堅挺、大陸十一長假即將登場，可望掀起一波消費熱潮激勵，再加上中美貿易大戰引爆轉單效應，及日本災後重建需求等商機浮現，成為後市鋼價獲得支撐的主要力道，包括中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）、盛餘（2029）、新光鋼（2031）、春雨（2012）、恒耀（8349）等相關鋼廠，都將是受惠族群。

【9921巨大】美中貿易戰第二輪開打，中國自行車出口美國將受影響。全球自行車龍頭廠－巨大（9921）表示，公司在台灣、中國、歐洲等地擁有6座自行車生產工廠、1座電動自行車工廠，目前正在籌設匈牙利工廠，「巨大擁有全球布局的優勢，產能與產地可做策略性調整」，有信心降低美中貿易戰所帶來的衝擊。

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【3051力特】受惠中國大陸面板廠新增產能開出，對偏光板需求增溫，偏光板廠力特光電 （3051） 本季營收看增一至兩成，力拚連兩季維持獲利。力特8月營收2.29億元，月減5.5%，年增約11%，仍維持高檔水準，主要即因大陸面板新增產能陸續開出後，對偏光板需求升溫，其中一家大陸面板客戶，力特原透過其他偏光板間接出貨，現在改為直接出給面板廠，隨著訂單升溫，力特不僅四條線滿載，連一條閒置許久的產線也在6月重啟，激勵本季營收動能，市場預期，今年底前，力特單月營收有望維持2億元水準。

【液晶TV】大陸十一長假來臨，重點銷售產品之一的液晶電視銷售大戰「點火」，以50╱55╱65吋擔當銷售尺寸急先鋒，接續有更大銷售規模的「雙十一」扮演推手，對去化面板、電視庫存助益大。法人法為，這幾波十一、雙十一以及北美11月23日的黑色星期五購物節緊接而來，直到歐美耶誕節前夕，看好鴻海（2317）、友達、群創、瑞軒、聯發科等液晶電視概念股受惠可期。

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【面板】面板業第3季為傳統旺季，加上大尺寸面板價格反彈，帶動業者營收回溫，各廠普遍認為，下半年表現有很大機會優於上半年。然而，展望第4季，法人認為，面板價格反彈力道可能減弱、中國大陸新產能持續開出等因素，皆可能影響外界對面板族群的信心，未來發展會如何，有待觀察。

【5478智冠】遊戲大廠智冠（5478）旗下子公司遊戲新幹線宣布，旗下代理由「有妖氣原創漫畫夢工廠」授權「藍港互動」改編開發，經典動漫IP改編手遊《十萬個冷笑話-番外篇》即日起正式在台港澳雙平台全面展開公測，搶攻遊戲商機。

【8044網家】國內電商加入iPhone XS/XS Max新機開賣行列，首賣當天全數完售，網家 （8044） 旗下PChome24h購物表示，平均每分鐘賣出上百支，8分鐘內銷售近千支，相較iPhone 8與iPhone X開賣首日，iPhone XS系列買氣成長近四成，電商參與新機首賣，商機驚人。

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【3540曜越】曜越（3540）拚新南向加足馬力，繼今年首季在馬來西亞設立全亞洲首間擁有NVIDIA GeForce官方認證的曜越頂級TT Premium網路休閒水冷電競館後，曜越又攜手聯強展開策略聯盟，繼搶占印尼、泰國市場後，也計畫將據點擴及全亞太。

【2449京元電】IC測試廠京元電（2449）合併子公司東琳精密，因拉低京元電獲利表現，法人紛紛調降京元電評等，但公司表示，合併東琳效益可望明年下半年顯現，屆時即可帶動京元電整體營運。

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【2382廣達】【4938和碩】Google將在10月初發表搭載螢幕的新款智慧音箱及新ChromeBook筆電等新產品。法人看好，Google新品齊發，有助帶動主力代工廠廣達（2382）與和碩等供應鏈出貨，推升第4季業績持續上揚。廣達、和碩一向不評論客戶。廣達副董事長暨總經理梁次震之前預估，該公司第3季筆電出貨量季增5%至10%，主要是進入下半年出貨旺季，至於智慧裝置等產品，將在第3季後期出貨量開始上揚，第4季會達到今年出貨高峰。

【2455全新】【3105穩懋】蘋果iPhone帶動3D感測大熱門，外資滙豐證券最新報告，預測2019年iPhone持續囊括手機3D感測九成以上市占。台廠中，砷化鎵上游磊晶的全新（2455）可望打入蘋果供應鏈，評等「買進」，砷化鎵大廠穩懋則面臨RF成長挑戰，建議「減碼」。


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台股盤勢分析：

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【2327國巨】被動元件指標廠國巨（2327）、華新科第3季營收創新高在望，不過業界人士坦言，第4季傳統淡季來臨，且外在環境也難免會受到美中貿易戰相關影響，值得觀察。國巨、華新科等被動元件指標廠8月營收均續創新高，由於產業供需缺口仍在，相關業者也持續擴產，國巨第4季報價仍有機會上漲，價格與出貨量方面，都有利各家業者業績持續升溫。不過，業績發展負面因素也同時存在。首先，第4季是傳統淡季，部分廠商估計，營運可能與本季持平。

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【3481群創】【8069元太】【8105凌巨】新零售市場蓬勃發展，成為各家面板廠兵家必爭之地。群創（3481）今年特地成立商用顯示器與新零售事業部，結合軟硬體研發、市場研究與業務團隊積極布局新零售全球市場。元太（8069）、凌巨（8105）布局電子貨架標籤市場已久，今年相關業務成長動能大。

【3265台星科】測試廠台星科（3265）與星科金朋（STATS ChipPAC）日前宣布達成和解，星科金朋對台星科的技術服務合約將再延長2年至2022年，也將以更優惠價格優先向台星科採購，台星科則不向星科金朋求償第三年合約年度的683萬美元差額。法人表示，新合約代表台星科順利對星科金朋漲價，也不必再保留過多產能，有助於提升毛利率及獲利表現。

【5347世界】世界旗下3廠正在進行無塵室建置，預計可以增加2.5～3.0萬片8吋晶圓代工產能。世界上半年合併營收134.74億元，年增11％，毛利率上升約2個百分點至33％，稅後純益25.69億元，EPS為1.56元。法人看好世界今年及明的獲利成長將優於晶圓代工產業。


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【2409友達】除了面板本業之外，友達針對有發展潛力的業務也陸續成立子公司，期望加速新事業的發展，為集團孵化小金雞。在健康照護方面成立了「友達頤康」，「宇沛永續科技」則是鎖定水資源回收再利用技術，至於當紅的智慧零售，友達成立「創利空間」，為零售場域，提供線上線下的軟硬體整合服務。

【智慧音箱】智慧音箱低價是王道，市場調查機構Strategy Analytics表示，售價不到50美元的入門產品橫掃智慧音箱市場，第2季銷售量冠、亞軍分別為Google Home Mini與亞馬遜Echo Dot，Google以約10萬台的差距險勝，合計銷量達450萬台，而蘋果售價高達349美元的HomePod市占率不僅僅有6％、連前5名都排不上，換算成銷售量僅70萬台而已。

【4947昂寶-KY】電源管理IC廠昂寶-KY（4947）今年第三季受到積層陶瓷電容（MLCC）缺貨，恐影響本季業績旺季不旺。不過，法人看好，昂寶-KY將可望受惠於遞延拉貨需求，加上智慧手機導入快充趨勢不變，帶動下半年業績先蹲後跳，第四季將可望重回成長軌道，全年合併營收仍將繳出雙位數成長，續創歷史新高。

【4958臻鼎】臻鼎（4958）為公司長期營運發展所需，日前與兆豐銀行簽屬銀行聯貸3億美元，目前已籌組完成並簽約，公司表示此聯合授信案屬借新還舊，對於公司長期借款結構沒有改變。法人預估，下半年除了有各式新品陸續上市外，放眼未來還有5G通訊和車用電子領域等新應用，將為市場注入新商機，臻鼎後市營運健康成長可期，即便子公司上市稀釋了母公司一些股權，但挑戰全球市占率創新高以及全年營收1200億大關理當不太困難。

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【iPhone】通路商最新統計指出，儘管iPhone X銷量不如預期，iPhone 8銷售平平，但過去一年在電信公司大力促銷舊款iPhone 7、甚至iPhone 6s帶動下，去年9月至今年8月底為止的一整年，iPhone在台總銷量達170萬台成績，領先三星的128萬台、高居台灣手機品牌銷量No.1。

【6121新普】蘋果iPhone XS系列正式上市，專業維修網站拆解後發現，新機零組件與前一代機種最明顯差異處在於電池。新機種改採雙電池芯的一體式L型電池，可望加快無線充電速度。隨著無線充電成為趨勢，蘋果更改設計後，未來可望更普及，法人看好電池的平均銷售單價將同步提升，對新普等供應鏈有利。

【3008大立光】台股中秋連假後大戲登場，外資對股王大立光後市正面交戰！2019年新iPhone究竟是否採用三鏡頭的疑慮，先引起大立光股價大幅回落逾3成，摩根士丹利證券最新又降評大立光至「劣於大盤」，與摩根大通、天風國際證券等看法背道而馳，戰火持續蔓延。

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【8466美喆】擴大家用市場布局，塑膠地板製造廠美喆-KY（8466）昨（20）日宣布，將投資3.3億元搶進石塑地板市場；董事長陳本源指出，客戶開發將採取ODM以及自有品牌雙路並進的策略，最快明年第2季可量產，並挹注整體營收。

【1101台泥】【1802台玻】中美貿戰，中國大陸減出口、增內需；在大陸有設廠內銷市場的水泥、玻陶及建材廠，市場預期，大陸為穩定經濟成長，對透過增加基建、擴大投資來刺激內需市場，包括台泥（1101）、台玻（1802）、國產建材實業（2504）及輕鋼架廠崇佑（5543）第四季的成長性被市場期待。

【1590亞德客】亞德客-KY（1590）因中美貿易摩擦而導致客戶拉貨轉趨保守，6～8月營收受影響，年增幅雖縮減至個位數，第3季營收仍會優於去年同期，外資從上周五起開始轉賣為買，昨日大漲14元，收盤價為312.5元，一舉突破5日、月線及季線反壓套牢區，穩坐機電類股王。

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【1736喬山】喬山（1736）9月首次出貨給全球第一大健身俱樂部星球（Planet Fitness）健身器材訂單，可望反映在9月營收，增添公司單月營運動能。喬山總經理羅光廷昨（20）日表示，Planet所需健身器材，由集團旗下大陸廠及台灣廠出貨，目前Planet在手訂單已掌握至11月，且逐步上升中。

【1319東陽】【2239英利】大陸汽車消費升級，新車銷售主力出現從低價A級以下小車，往B、C級中大型轎車移動趨勢，民眾對新車性能的重視度逐漸超越車價，加上對應逐年加嚴新車油耗法規，投顧分析，LED車燈、GDI（缸內直噴引擎）、DCT（雙離合器變速箱）及輕量化零件，在大陸新車的滲透率將快速提升。切入上述汽車零件生產的台廠，包括輕量化零件的東陽（1319）、英利-KY（2239），生產GDI、DCT關鍵零件的智伸科（4551），LED車燈模組的麗清（3346）、聯嘉（6288）等，業績將受惠。

【2049上銀】上銀（2049）參加美國芝加哥工具機展及中國國際工業博覽會大有斬獲，除全球前兩大氣壓元件大廠擴大與上銀策略合作，半導體及自動化產業也與上銀洽談合作。上銀集團董事長卓永財表示，美國對大陸加徵關稅，加速大陸企業轉型升級，大陸工具機業第4季可能比第3季好。

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【2031新光鋼】美中貿易戰延燒，鋼鐵通路商新光鋼（2031）20日表示，近期美國再對中國產品加稅，台廠已經感受到轉單效應，在鋼材需求、價格穩健下，新光鋼對明年展望仍持審慎樂觀看法。

【2939凱羿】凱羿-KY（2939）旗下自有品牌Copper Chef鍋具20日宣布進軍大陸市場，已與北京優購、環球巨鯊兩家大陸電視購物業者合作，未來也將在淘寶、京東等電商平台上架，在兩岸鍋具市場開拓新商機。

【1527鑽全】美中貿易戰升溫，市場評估新一波轉單效益即將出現，國內手工具機大廠如鑽全（1527）、巨庭及錩泰等，由於多以外銷北美市場為主，近期陸續有客戶提出轉單計畫，後市看俏。針對美國對於中國大陸新一輪課稅清單，法人預期對手工具機業將有明顯轉單效益，因為台灣手工具機業主要競爭來自大陸，尤其部分台商中低階產品多已轉至大陸生產。

【1218泰山】泰山經營權之爭再掀話題！龍邦國際持續大幅加碼泰山，19日龍邦甫公告與子公司保勝投資，合計以5.85億取得泰山約3.12萬張股票、持股比例6.25％，昨（20）日再度公告一天內增持7,300多張股票，總計龍邦、保勝以7.35億元取得泰山約3.85萬張股票，持股比例一舉衝高至7.7％。

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【2349錸德】錸德往B2B高毛利光碟產品佈局，看好雲端儲存需求，繼接獲日本專業光碟品牌廠Japan DiscCo代工及銷售長單，自7月為Panasonic開始量產300GB歸檔光碟，隨著B2B光碟出貨放量，為錸德未來營運增添成長動能。受惠於高毛利產品出貨攀升，錸德第二季合併毛利率回升到6.72％，年增4.23個百分點，單季稅後虧損降至2.39億元，單季每股淨損為0.19元。

【2492華新科】華新科日前應主管機關要求，公布8月自結損益，公司自結8月稅後純益31.6億元，年增834.08％，每股稅後純益6.53元；累計前8月稅後純益已達115.65億元，累計EPS達23.92元；由於自有資金足以支付設備付款需求，華新科董事會日前已決議取消700萬股現金增資計畫。

【6505台塑化】油價走強領漲塑化股，台塑化20日一度衝上140元歷史新高價，市值增至1.32兆元，比下鴻海，躍居第二大市值股。根據外資滙豐證券觀點，認為台塑化這波多頭還沒走完，目標價上看146元，市值有再成長空間。台股市值排行長期不動如山，台積電、鴻海前兩大市值股，更是難以撼動，惟近期受美中貿易戰、新款iPhone高售價預期壓抑買氣影響，電子股沒有像樣的旺季行情，反而傳產股頻獲買盤進駐，台塑化昨天比下鴻海，首度登上第二大市值股，富邦金也在近期比下大立光，晉升第九大市值股。

【1536和大】和大近幾年來一直被市場列為特斯拉概念股，但和大將自己設定為電動車傳動系統解決者，不只供應給特斯拉，還要有更大發展空間，尤其是傳統車廠搶進電動車製造，和大爭取的企圖心更強。和大今年以來動作積極，除特斯拉外，在美國與中國大陸已與幾家新能源車廠合作，此外，歐美的福特、BMW與眾多汽車品牌都已與和大展開合作。