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國際局勢分析:

  1. 在繼月底中美將重新談判之際,週五又傳出川普與習近平兩大巨頭有望於11月中碰頭,所謂見面3分情,雖然八字尚未一撇,但消息一出立刻引起市場期待,三大指數上漲0.1%~0.4%,至於費半則是因輝達及應材財測不佳而下跌0.7 %。
  2. 美國七月新開職缺數連3個月超過求職人數,顯示勞工市場需求仍強勁,標普500企業78%獲利優於市場預期。整體經濟面並沒有問題,不過貿易摩擦和聯準會升息所帶來的不確定性,對市場還是會有所影響,短期仍然是樂觀但不宜太過躁進。

 

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【唯一能夠讓你真正發財的只有好股票】,並且要在它還沒有引起市場注意時買進,可唯一的缺點就是你必須要等待。我相信當好股票一檔一檔開始發動時,你看著獲利從10%、30%、50%甚至100%以上後,就會說這【一切都值得】。我們從去年TPK、原相大中、以至於今年的光頡杰力富鼎都是依照這個原則讓家族成員大賺,而接下來【八月蘋果】請跟著老師拭目以待!

五月績效表:嘉晶21.5%、揚明光21.4%、聚積28.5%、先進光21.8%!

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【6214精誠】
資訊服務商精誠資訊(6214)近期營運動能充足,且今年起開始布局AI人工智慧、大數據、擴大投資軟體三領域,除了承接許多大型指標性專案,也切入跨國跨域的大型數位金融專案。精誠表示,上半年營收、獲利雙雙創下新高動能將延續,下半年整體營運將有望維持樂觀。

【6505台塑化】
匯豐證券非科技產業分析師陳建名指出,台塑四寶上半年挾三大利多相助,合併淨利大增38%,且基本面的好氣色可望延續到2020年,將台塑化投資評等調升為「買進」,推測合理股價由128拉升到146元,並重申看好台塑、台化。

【2049上銀】【1597直得】
上銀(2049)、全球傳動(4540)及直得(1597)三家,生產線性滑軌或滾珠螺桿等傳動系統元件廠,接單不受中美貿易戰影響。全球傳動及直得兩公司,客戶以電子業為主,全球傳動滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌訂單能見度看到明年第2季,全年營收上看37、38億元。


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【2342茂矽】
晶圓代工廠茂矽(2342)第2季在本業營運仍維持高檔,加上業外收益挹注,每股純益達0.85元,且累積今年上半年每股純益0.99元,較去年同期由虧轉盈,營運大幅成長。由於茂矽產能仍滿載,下半年公司去瓶頸化產能也將開出,對營運仍具提升效益。

【3324雙鴻】
散熱模組大廠雙鴻(3324)上半年財報不如預期,展望下半年,雙鴻預估,英特爾伺服器新平台Purley滲透率已經超過50%,有助於掀起新一波換機潮,將帶動本季營收、毛利率相較上季成長。

【6416瑞祺電】
網安設備廠瑞祺電(6416)今年上半年營運動能放緩,且下半年受貿易戰影響國際經濟局勢不明朗,短期公司營運不確定性增加。不過長期來看,法人仍樂觀預期瑞祺電將受惠5G及IIOT兩大趨勢,公司在SD-WAN及工業自動化相關營收將有強勁成長動能。

【5425台半】
二極體廠台半(5425)昨(17)日舉行業績發表會,台半車用電子處協理林居敬表示,未來該公司大部分的成長動力將來自汽車電子應用,每年都增加新的客戶,去年其車用相關業績占二成,今年預計占比會提升到25%,到2020年時占比將進一步達32%。

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【6525捷敏】
功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)第二季稅後淨利2.18億元,較第一季大幅成長1.08倍、並創歷史次高,每股淨利1.86元優於預期。由於國際IDM廠下半年擴大車用及工控金氧半場效電晶體(MOSFET)及絕緣閘雙極電晶體(IGBT)出貨,捷敏-KY下半年接單暢旺且營運樂觀,且認為未來1年沒有悲觀的理由。

【6120達運】
五大面板廠大舉拓展OLED,全球OLED產能大增數倍,對攸關量產成敗的精密金屬遮罩(FMM)等關鍵材料與機台需求同步數倍成長。台灣達運是全球少數具量產FMM的業者,傳先前試產已獲蘋果採用,近期量產後,獲LGD、京東方等高度關注,受惠大;此外,供應OLED設備的帆宣也沾光。

【3645達邁】
受惠軟板產業旺季效應以及新應用帶動,法人看好,PI(聚醯亞胺)薄膜供應商達邁(3645)第3季毛利率看升,單季獲利有機會創新高,估計獲利季增可望超過五成,每股純益1.16元。

【2385群光】
看好智慧穿戴市場,Fitbit推出智慧表Versa熱賣後,科技網站傳出,Fitbit將推出新一代運動手環Charge 3;小米下周也將在台舉行穿戴新品發表會,預料將發表包括小米手環3等穿戴新品與配件,可望帶動概念股群光(2385)、矽瑪等營運跟進增溫。

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【3037欣興】
欣興(3037)與旗下同泰營運將先後迎轉機。同泰搭上韓系無線充電軟板需求,本季有望先轉盈, 欣興則因類載板前期投資大,法人預估轉盈時間點約落在第4季。

【8069元太】【6143振曜】
元太(8069)、振曜(6143)搶智慧城市商機,元太與上海澳馬信息技術服務有限公司攜手合作,規畫開始將元太電子紙顯示器應用在上海市區公車站;振曜集團旗下子公司西伯將電子紙產品導入綠能智慧站牌,協助智慧站牌快速建置以及導入雲端智慧化,將於北海岸石門五龍宮對面的「石門洞」站試辦。

【4943康控】
康控-KY明日召開法說會,闡述下半年營運展望以及產能規劃,受惠於下半年美系客戶推出新機,市場預料康控第3季營運可望加溫,營運動能將逐月成長。康控上半年每股純益(EPS)1.81元,較去年同期0.44元大幅成長,但獲利仍表現低於市場預期。不過由於,美系重要客戶推出新機時程逼近,近期股價已逐漸止跌反彈。

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【3454晶睿】
安控廠晶睿(3454)預訂本周三(22日)召開法說會,罕見的採大陣頭應對,除由極少現身的董事長陳文昌親自主持外,財務長左偉莉、品牌事業處副總經理顧中威、設計驗證處協理車俊英也會列席參與,也讓市場對法說會中可能釋出的下半年展望充滿好奇。

【3227原相】
2018年亞運正式鳴槍開跑,今年特別的是除了傳統運動競技之外,首度納入電競項目。法人指出,亞運賽事中採用的電競滑鼠IC訂單,幾乎都由原相獨家拿下,成為亞運電競賽事中的大贏家。

【2458義隆】
義隆在觸控筆市場耕耘已久,目前自家的觸控IC帶筆方案已經通過微軟、Google平台認證,隨著蘋果、華為都有可能在智慧手機市場加入觸控筆功能,法人看好,義隆未來有機會在觸控帶筆方案出貨量將有機會倍數成長。

【4958臻鼎】
台灣軟板雙雄臻鼎-KY(4958)、台郡受惠大客戶啟動新機拉貨,第3季業績有望挑戰歷年同期新高,獲利也有望較前一季顯著提升,法人看好,兩家公司第3季單季獲利都將同步超越上半年總和,台郡今年將持續朝賺一個股本的目標邁進。

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【2308台達電】
電源大廠台達電(2308)及光寶科積極搶攻車用布局,打造獲利新成長曲線,台達電聚焦電動車市場,陸續切入特斯拉(Tesla)、中國蔚來汽車等供應鏈,看好今年來自車用布局營收年增逾五成。

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【2498宏達電】
遊戲機大廠索尼宣布,其VR硬體「PSVR」至7月底為止全球累積銷量為300萬台,相較於去年底的200萬台,等於今年前7月的銷量已有100萬台,這也使得PSVR至今仍穩坐全球VR硬體冠軍,遠遠超過宏達電Vive與臉書Oculus Rift。

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【2317鴻海】

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國際局勢分析:

  1. 美中貿易戰劍拔弩張,或許稍有轉寰餘地?在美國經委會主管向CNBC證實,中國與美國將重新進行貿易談判,以及沃瑪跟思科財報良好之下,除費半小跌外,其餘三大指數上漲0.4%~1.5 %。
  2. 最新經濟數據:美國上週初次申請失業金人數比預估21.5萬更低,為 21.2 萬人、新屋開工116.8 萬棟則比預估126萬棟低,整體經濟呈穩定狀態。
  3. 在與中國角力過程中,川普旅次扮演【放羊小孩角色】,川普反覆政策操作惹的中國心煩意亂,出爾反爾態度也使得其可信度降低,在一切未抵定前談論尚結果尚言之過早,不過起碼可以為恐慌的市場帶來【暫時】的安定作用。

 

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台股盤勢分析:

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IC設計服務廠世芯-KY(3661)上半年歸屬母公司稅後淨利2.33億,每股淨利3.80元,優於市場預期。

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