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  1. 【8489三貝德】因合併有成,使得去年全年營收、獲利均寫下新高,前年以來每月營收都站上億元水準,近1年多進行快速整併,旗下有30個實體補習班據點、去年學生超過2.8萬人,市佔率高達9.11%。至於其雲端數位課程的系統研發產品比重高達97 %,今年在原有數位學習平台架構之下,加入實體補習班家教平台、以及直播課程等等,營收穩定向上,去年獲利8.01元,年增近300%,今年還有上看雙位數成長幅度。富人線短暫跌破後又重回貴人線之上,關鍵價由288上調至318元。

 

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國際局勢分析:

  1. 上下星期五針對美股在盤前我有分析到美股【還有段路要走】。科技大廠的財報利多如曇花一現,只一天便開始退色,英特爾、Microsoft等重量級企業廠在星期四帶動美股大漲之後,星期五便開始【消風】,道瓊跟費半下跌0.05%~0.8 %、那斯達克及標普則上漲0.02%~0.1 %。

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【3711日月光投控】日月光投控為日月光(2311)與矽品(2325)合併後的上市公司,今天第一天掛牌,早盤卻直落跌停而沒有蜜月行情。最主要的原因可能在於上禮拜股災的補跌。外資報告日前預期,日月光投控今年總營收將逼近新台幣4100億元大關,稅後淨利可望超過280億元。十點左右日月光投控跌停打開並且有買單拉抬,但依然在平盤之下來回震盪,預計還要經過一小段整理期。
 
【2355敬鵬全球車用PCB龍頭廠敬鵬,在28號於平鎮廠發生火災。公司昨日透過重大訊息記者會表示,受災的P2與P3廠區占總營收比重約15%,相當於每月約3億元,預估最快要半年才能恢復產能與生產。敬鵬在此之前股價便一路向下,在今天傳出如此利空消息後,開盤即鎖跌停,委賣仍破萬張。對於其他PCB廠如【3044健鼎】來說,這是接獲轉單的機會。
 
【6422君耀-KY】國巨(2327)上週五宣布收購保護元件廠君耀KY,對於國巨來說,收購君耀有利提升保護元件的比重,讓產品組合更完整,提升對其他國際被動元件業者的競爭力。君耀-KY去年營收27.1億元,毛利率34.2%,稅前淨利率12.3%,每股純益4.96元,股東權益報酬率(ROE)為14%。開盤即衝上漲停,雖然沒有鎖死,但仍然在最高點上下來回,成交數超過五千張。

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台虹科技(8039)敲定5月2日舉辦法說會,在太陽能事業毛利率低、不易大賺,預料總經理顏志明上任後首次出席,將釋出轉投資江蘇省昆山廠淡出太陽能並轉型訊息,江蘇南通則將定位為大陸營運總部,預計2019年第1季完工生產FCCL、保護膠片、鋁塑膜。

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受到面板產業陷入低潮的影響,背光模組廠達運(6120)第一季本業意外轉虧,不過在業外收益挹注之下,稅後淨利約1.33億元,每股盈餘0.2元。達運期望轉型拓展FMM精密金屬遮罩、導光板新應用,希望帶動獲利能力改善。

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中國持續加碼自動化投資,對機器人需求大增,日本工業機器人指標廠安川電機看好今年獲利將再寫新猷,盟立(2464)為安川機器人合作夥伴,今年機器人銷量同步勁揚,估銷量可逾700台,年增17%,創新高。

 

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處理器大廠美商超微(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)證實,超微7奈米的晶圓代工政策是同時使用台積電(2330)及格芯(GlobalFoundries,原中文名為格羅方德)的晶圓代工服務,至於第一批7奈米Vega繪圖晶片則是由台積電代工生產。

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知情人士指出,蘋果正在研發能夠使用擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)的頭盔,並打算在此頭盔使用8K顯示器,解析度甚至高於目前市面上技術最佳的電視。

 

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中國水泥價格從3月底至4月初開始,隨復工潮帶動報價止跌回穩,開始復甦,將有助台泥(1101)、亞泥近期業績動能。

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在蘋果、三星雙雄開始將無線充電功能導入智慧手機之後,引發Sony、LG、華為,以及小米等非蘋陣營品牌相繼跟進,也讓無線充電供應鏈連帶受惠。其中,扮演無線充電關鍵零組件角色的ESD靜電防護元件供應商晶焱(6411),已經接獲OEM/ODM廠大單,預期第二季營收就有機會改寫歷史新高。

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微波高頻元件設計製造廠昇達科(3491)受惠於以色列客戶Ceragon訂單回籠,不但營收季增逾3成,也帶動本業獲利較上季倍增,首季EPS 0.53元。儘管營運上已嗅到谷底回升的味道,不過相較於去年同期的EPS 1.16元,還是缺了一點力道。

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台股盤勢分析:

1. 盤勢目前強漲近百點,不過強弱和之前很不同,被動元件【2327國巨】【6422君耀】因併購題材而上漲,不過並未擴及其它被動元件股。【2317鴻海】郭台銘的日本十代堺工廠己順利虧轉盈,還打算加速掛牌,夏普都要發放股利了,郭董經營能力一流,但台灣市場很不給面子,鴻海去年獲利8.01元,今年在蘋果影響下預估會降到7.2元,換算本益比也才11倍,外資至上星期五還在賣,投信及自營商開始回頭撿了。

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三五族磊晶片代工廠英特磊IET-KY(4971)上季受淡季影響,單季營收僅1.91億元,季減二成、年減2%,下半年擴產效益逐漸顯現,法人看好今年營運將先蹲後跳,全年營收有望優於去年,每股純益上看4.22元,優於去年的3.56元。

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光寶科(2301)首季慘兮兮,不僅毛利率、營益率分別僅剩11.1%、1.6%,獲利10.41億元更比去年同期大減47%,每股獲利只有0.45元。雖然首季不好、殺價競爭與缺料狀況仍未獲得改善,惟光寶科執行長陳廣中樂觀預期,在LED、機殼、高瓦特數電源、SSD、車用電子與照明今年營收都比去年出現兩位數成長下,第二季開始每一季的毛利率都有機會回升至14%以上。

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美國股市長期引領風騷的尖牙股(FANG),包括臉書、亞馬遜、網飛及谷歌的股價近期同步蒙難,至於電動車龍頭特斯拉更因生產不順,導致業績表現不如預期,還引來龐大的「空軍」勢力摜殺,3月份股價大跌22%,是上市7年來單月最糟表現。不過,看在剛從旗下昆山廠返台的貿聯-KY董事長梁華哲眼裡,「其實最壞時間已經過去」。

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蘋果將於台北時間5月2日發布財報,市場聚焦手機供應鏈狀況。瑞銀證券最新觀察指出,今年機殼產值將受需求下滑影響,成長性低於去年,不過在非蘋及蘋果手機設計分歧,預期個股表現分化,其中看好可成(2474)、鎧勝-KY等蘋概股,市占提升,可擇優關注。

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中國跨入記憶體產業指標-紫光集團旗下長江存儲為擴大產業能量,有意串連群聯、矽品、南茂等台灣廠商,組成記憶體產業大聯盟。此為兩岸在記憶體產業首次大規模攜手,目標取代三星等韓國廠商,打進蘋果記憶體供應鏈。

 

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