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台股盤勢分析:

  1. 【2454聯發科】今年上半年主打P60晶片己陸續獲得中國品牌手機廠採用,並聯合搶攻印度市場,P系列成功打開中國及海外市占率,讓聯發科重新獲得市場認同及青睞,不過我覺的聯發科最大的重點,在於未來其在【物聯網】領域的重要性。

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永冠-KY(1589)儘管去年EPS腰斬至2.28元,但因切入上緯、西門子歌美颯等業者離岸風機鑄件供應鏈,搭上近日最夯的離岸風電題材,激勵股價表現,昨(30)日開盤未久就攻上漲停價94.6元,後因賣壓湧現打開,收盤前又又大單敲進再推升至漲停,終場上漲8.6元。

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飼料暨肉雞大廠大成長城(1210)去年第四季受惠於肉品銷售旺季、肉雞行情走高,以及調理食品業務成長,單季營收創下12季新高、獲利亦為近4年單季新高。全年每股盈餘站上3.28元、為近4年新高。公司今年將持續調整大陸事業結構,並擴大發展利潤較佳的肉品、調理食品業務,目標獲利進一步好轉。

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政府推動離岸風電商機浮現,再加上中鋼(2002)準備投資34.21億元成立風電水下基礎製造公司,有助於中鋼構(2013)和世紀鋼(9958)搶攻水下基礎結構工程,昨(29)日帶動中鋼構、世紀鋼股價大漲硬挺,其中中鋼構更攻上漲停板。

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受蘋果發光鍵盤導光板用量減少影響,導光板廠茂林光電科技(開曼)公司今天公布,去年淨利新台幣2億7148.3萬元,較前年減少65.63%,每股盈餘(EPS)2.07元。

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光通訊產業去年面臨不同因素的產業亂流,以PON為主的元件業者因為大陸同業削價競爭、以及中國光纖到府政策接近尾聲,去年全年營運不振,光通訊元件廠華星光公布去年營收1.66億元,年減33%,稅後虧損6.58億元,每股稅後淨損8.05元,比前年虧損1.56元更嚴重。


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隨著電動車及汽車電子、物聯網、工控設備及機器人等市場快速起飛,帶動功率模組(power module)強勁需求,包括英飛凌、德儀、安森美(ON Semi)、威世(Vishay)等國際IDM大廠的功率半導體及功率模組出貨明顯放量,並擴大功率導線架採購量,在供不應求情況下,功率導線架第二季價格調漲15~20%,順德(2351)及界霖(5285)直接受惠,接單更已滿到下半年。

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水泥產業隨春節過後中國大陸工程復工潮陸續啟動,加上環保問題拉長部分地區停窯天數,供需狀況改善,市場開始醞釀漲價情緒,第2季水泥報價將恢復漲勢,法人對水泥產業投資建議為「買進」,台泥(1101)、亞泥為焦點。

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台股盤勢分析:

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台燿科技(6274)、博智電子(8155)兩家PCB廠(印刷電路板)去年營運同創新高,布局網通也將明顯發酵,昨(30)日盤中同步大漲各越過前波高點97元、128.5元,創歷史新天價。

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華碩(2357)攻電競,積極耕耘玩家社群,配合下月即將登場的全國大專校院運動會(全大運)首度將電子競技納入正式運動項目,華碩旗下電競次品牌ROG玩家共和國昨(30)日宣布成為官方賽事唯一指定硬體使用電競品牌。

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研華(2395)昨(30)日召開董事會,通過擬斥資11.03億日圓,約新台幣3億元認購日本物聯網(IoT)系統集成商Nippon RAD 19%股權,將成「共創夥伴」,聚焦日本工業物聯網、智慧工廠等應用。

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電感接棒加入積層陶瓷電容(MLCC)、電阻漲價行列!電感大廠奇力新(2456)昨(30)日針對代理商發出漲價通知,從即日起調漲積層高頻電感的其中一個系列CLH1608T價格,調漲幅度達45~68%。據了解,雖然該系列產品的營收占比不高,但因該系列產品長期處於損平邊緣,價格調整之後,將有助於該系列產品止血、貢獻轉正。

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玉晶光(3406)繼去年第四季創下亮眼獲利成績後,今年第一季又有超乎預期的表現。原本法人評估該公司2月份受農曆年長假影響、導致營收驟降之後,單月可能虧損。不過,玉晶光昨日公布的2月稅後純益為3,888萬元、單月EPS為0.39元,仍維持獲利表現,頗出外界意料之外。

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受惠挖礦潮帶動顯示卡業績大爆發,主板大廠技嘉(2376)去年度營收、獲利創高,令人關注的是,該公司去年度來自於顯卡的貢獻度,大舉超越過去賴以為重的主機板業務。由於今年以來挖礦潮未褪、拉抬顯卡需求持續暢旺,法人樂觀估技嘉首季顯卡仍將維持百萬片以上的出貨高檔,加上主板及伺服器業績都將回溫,單季營運增長可期。

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IC設計龍頭聯發科(2454)營運綻露曙光,受到安卓手機展開拉貨,第2季營運轉佳,法人預期下半年手機晶片競爭態勢趨緩,聯發科推出低成本版P系列晶片,下半年毛利率可望回升至40%。

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